Уральская Сталь успешно разместила второй выпуск облигаций на Московской Бирже

АО «Уральская Сталь», один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стального листа, объявляет об успешном размещении второго выпуска облигаций объемом 10 млрд рублей на срок 3 года. Ставка купона составила 10,6% годовых. Первоначальный объем эмиссии планировался на уровне 5 млрд рублей, но спрос со стороны участников рынка заметно превысил предложение, в результате чего было принято решение двукратно увеличить объем размещаемых долговых бумаг.

Номинальная стоимость облигации – 1 000 рублей, купонный период – 91 день. Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций кредитный рейтинг А(RU). Ранее, 31 марта 2023 года АКРА повысило кредитный рейтинг АО «Уральская Сталь» до уровня A(RU), прогноз «Стабильный».

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 26 апреля 2023 года с 11:00 до 15:00. Техническое размещение долговых бумаг на Московской Бирже проведено 28 апреля 2022 года. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Россельхозбанк и Инвестбанк Синара, агентом по размещению выступил Газпромбанк.

Дебютный выпуск облигаций АО «Уральская Сталь» был размещен на Московской бирже 29 декабря 2022 г. объемом 10 млрд руб. Ставка купона этого выпуска составила 10,8%
«В настоящий момент на производственной площадке комбината «Уральская Сталь» реализуется инвестиционная программа, направленная на расширение сортамента выпускаемой продукции, востребованной в различных секторах экономики. В составе единого металлургического холдинга, вместе с Загорским трубным заводом, комбинат выступает надежным поставщиком металлопроката и трубной продукции для стратегически значимых инфраструктурных проектов в нефтегазовой и строительной отраслях», – отметил генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин.